プロフィール

南　真理（みなみ　まり）

ファイナンシャルプランナー

17年間国内大手信託銀行に勤務。信託銀行時代は、個人向け資産運用、信託商品、相続や贈与(遺言作成・遺産整理)、不動産相談業務を中心に4,000件以上経験。

2022年12月、商品を販売しない独立系ファイナンシャルプランナーとしてFP事務所 as isを開業。ライフプランを用いた相談業務を中心に活動している。ご相談内容は家計改善、起業準備、資産運用、セカンドライフへの不安解消など多岐にわたる。ライフプランを用いたマネープランの提案だけでなく、プラン実現のサポートも実施。お客様に寄り添った親身で丁寧な応対や面談が好評をいただいている。また、お金にまつわるコラム記事の執筆活動も行うなど幅広く活動している。

代表者あいさつ

はじめまして。FP事務所as is代表の南真理です。
私は17年間国内の大手信託銀行に勤めておりました。金融商品(投資信託・保険・信託など)の販売や相続、不動産の相談業務に取り組んできました。

金融機関に勤めているものの仕事と子育てなどの忙しさもあって、自分のお金に関することにはそれほど手をかけず、目的を持たずに貯蓄や投資をするという生活を送っていました。退職時には当面心配する必要のない資産形成はできていましたが、これからどれくらいお金が必要なのかわからず、お金の不安はずっとついて回っていました。

そんな時に、商品販売はせずライフプランでお客様のお金の不安を解消するサービスを提供している独立系ファイナンシャルプランナーの方と出会いました。
ライフプランは「これからの人生をどう生きていきたいか」という「人生の目的」を知ることができます。目的を知ることができれば、どれくらいのお金が自分には必要なのかがわかります。必要なお金がどれくらいかわかることで、働き方や自分に合った資産形成の方法を決めることができます。ライフプランで人生設計することで、どれほどの安心感につながるのか知ることができました。

ライフプランで得られるお金の安心感を知り、これを私もサービスとしてお客様に提供したいという想いのもと、商品を販売しない独立系ファイナンシャルプランナーとしてFP事務所を開業することを決めました。

ライフプランを用いて、お金の不安をなくし、お客様のなりたい未来を実現するお手伝いをしております。お客様に寄り添ったサポートが強みです。

どうぞよろしくお願いいたします。