実際にお伺いしたお客様の声をご紹介します。
50代・女性
職業：主婦
家族構成：夫(地主)、子供2人(社会人、1人別居)
- こちらのFP事務所を選んでいただいた理由は何ですか？
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以前ご縁あって、新NISAや年金のお話を聞く機会がありました。その時の話がとても分かりやすく、FPさんの人柄にも惹かれ、今回はお世話になりました。
- ご相談前は具体的にどのような解決したい課題がありましたか？
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夫の退職に伴い、年金給付までの家計の見直しや将来相続が発生した場合を含めて、今後の見通しがよくわかっていないことなどがありました。
- その課題はご利用後、解決しましたか？
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はい。先の見通しが読めて、随分気持ちが楽になりました。見直すべき課題もわかりました。
- ライフプランの面談を通しての感想をお願いします。
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漠然としていたお金の管理の仕方、将来のお金の見通しまできちんと理解することができました。今やるべきことも教えて頂き今後の生活に安心感が持てるようになりました。また、ずっと気になっていたNISAもこの機会にすることができてよかったです！
- 担当したFPに対しての感想をお願いいたします。
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とても人柄が素晴らしく、この4回の面談後も引き続きお世話になりたいと思える方です。面談のたびに気になる課題を親身になって一緒に考え、アドバイスして頂ける頼りになるFPさんです。これからもよろしくお願いします。
