40代・女性・社会福祉士

実際にお伺いしたお客様の声をご紹介します。

40代・女性
家族構成：夫、子ども2人（高校生と小学生）
職業：社会福祉士

こちらのFP事務所を選んでいただいた理由は何ですか？

信頼できる友人だったから。

ご相談前は具体的にどのような解決したい課題がありましたか？

NISAをはじめたかったけれど、やり方がわからなかった。転職するためにどれくらいの収入があればいいか知りたかった。生活費が使い過ぎか知りたかった。

その課題はご利用後、解決しましたか？

解決した。将来への不安が減った。家計のやりくりがしやすくなったし、楽しくなった。NISAの始め方が分かった。

全4回のライフプランの面談を通しての感想をお願いします。

毎回面談が楽しく、新しい知識も得られ、学びになった。お金のことに興味がわき楽しくなった。

あっという間の4回だった。

担当したFPに対しての感想をお願いします。

楽しい面談をしてもらいありがとうございました！いろんな話もできて、嬉しかったです。根拠を持って丁寧に説明してもらいよくわかりました。何でも聞ける心強さがありました。